Научитесь стратегически управлять корпоративными инвестициями, оптимизировать структуру портфеля и снижать риски, основываясь на практических кейсах и современных методиках
Наш курс разработан для финансовых директоров, инвестиционных менеджеров и CFO, стремящихся к эффективному управлению инвестиционным портфелем компании. Программа состоит из модульных блоков общей продолжительностью 40 академических часов. По окончании вы получите практические инструменты для стратегической аллокации активов, оптимизации риска и повышения доходности корпоративного портфеля.
Научитесь определять оптимальное распределение активов в соответствии с целями компании, временным горизонтом и толерантностью к риску. Освойте методологию построения эффективной структуры портфеля с учетом корреляции между классами активов.
Изучите методы тактического распределения активов, выбора инвестиционных инструментов и оценки их потенциала. Освойте стратегии активного управления, позволяющие использовать рыночные неэффективности для повышения доходности портфеля.
Овладейте техниками периодического и условного ребалансирования для поддержания целевой структуры портфеля. Изучите оптимальные подходы к частоте ребалансировки с учетом транзакционных издержек и рыночной волатильности.
Освойте современные методы оценки и управления рисками инвестиционного портфеля, включая расчет показателей VaR (Value at Risk), ES (Expected Shortfall) и стресс-тестирование. Научитесь внедрять эффективные стратегии хеджирования.
Изучите структуру и содержание профессиональной отчетности по управлению инвестиционным портфелем. Научитесь разрабатывать информативные дашборды для принятия инвестиционных решений и коммуникации с заинтересованными сторонами.
Получите актуальные знания о налоговом и регуляторном режиме инвестиционной деятельности в Казахстане. Узнайте о правовых аспектах корпоративного инвестирования и оптимизации налогообложения инвестиционного дохода.
Руководители финансовых подразделений, ответственные за формирование и реализацию инвестиционной политики компании
Специалисты, отвечающие за управление инвестиционными активами компании и принимающие тактические инвестиционные решения
Сотрудники казначейств, управляющие ликвидностью и краткосрочными инвестициями компании
Специалисты по управлению рисками, заинтересованные в совершенствовании методов оценки и контроля инвестиционных рисков
Работа с реальными примерами инвестиционных портфелей компаний различных отраслей. Анализ ошибок и успешных решений, принятых в процессе управления корпоративными инвестициями.
Интерактивные симуляции управления инвестиционным портфелем с возможностью наблюдения последствий принимаемых решений в режиме ускоренного времени.
Практическая работа с инструментами анализа и моделирования инвестиционных портфелей. Создание собственных моделей оптимизации и оценки рисков.
Совместная разработка инвестиционных стратегий и политик управления портфелем в командах, сформированных из специалистов разных компаний или подразделений.
Комплект готовых шаблонов политик управления инвестиционным портфелем, адаптированных под казахстанские реалии. Матрицы стратегической аллокации активов для различных инвестиционных целей.
Готовые Excel-модели для расчета ключевых показателей эффективности инвестиционного портфеля, оценки рисков (VaR, ES) и моделирования различных сценариев.
Умение формировать оптимальную структуру инвестиционного портфеля, эффективно управлять рисками, проводить ребалансировку и оценивать результаты инвестиционной деятельности.
Возможность обмена опытом с коллегами из разных компаний и отраслей, формирование профессиональных связей в сообществе финансовых специалистов Казахстана.
Реструктуризация инвестиционного портфеля с фокусом на снижение волатильности при сохранении целевой доходности. Внедрение системы риск-контроля.
Подробнее
Разработка и внедрение комплексной стратегии хеджирования валютных рисков и диверсификации временно свободных средств компании-экспортера.
Подробнее
Разработка комплексной системы отчетности по управлению инвестиционным портфелем для многопрофильного холдинга с различными инвестиционными горизонтами.
Подробнее